拓客管家 | 家具外勤管理系统

路线与定位

今日人员位置与拜访路线

按最新日志更新

客户跟进提醒

需要店长看的重点

0 条

话术反馈

话术效果闭环

0 条

AI沉淀库

客户和员工资产

0 项

拜访统计

按时段统计拜访次数

外勤动态

员工刚提交的工作内容

自动刷新

今日任务中心

今天必须处理的事

系统会按客户时间线、今日楼盘和热客户自动提醒。

0 项

现场录音收纳箱

现场录音

先录音，后绑定；绑定后在对应客户记录和录音库查看。

0 段

未录音

员工端登记

员工填报

正式版校验中

当前：新增拜访 > 客户信息

未开始登记 先点下方“新登记”再填写，或在草稿里点“继续编辑”。

员工休息 选择休息日期和全天/上午/下午，保存草稿或提交即可。

年份月份日期时段

门店接待结果 先选客户这次到店属于哪种情况

客户有没有留资料

老客户回访

选择客户

选择后自动带出资料

回访记录概览 每张小卡代表一次回访，点加号填写今天这次

0 次

选择客户后显示回访记录

本次跟进记录 点选标签 + 详细语音补充

本次跟进场景本次维护动作

沟通对象对方反应客户互动阶段使用话术类型下一步动作

详细语音补充 0/1500

小区信息

楼盘 / 小区 / 写字楼

手动填写楼盘 / 小区 / 写字楼

栋数单元

手动填写栋号手动填写单元

栋数和单元请按现场门牌填写，支持 9、9栋、9幢或中文数字等写法。

客户信息

合作意向客户类型

A类

手动填写行业客户姓名转介绍关系房号客户电话

是否添加微信客户微信昵称

微信主页截图

未上传

本次情况

本次情况

装修进度

手动填写装修进度

现场停留时长（下拉选择）其他情况补充

凭证与备注

现场录音绑定后的录音会显示在这里，可播放、改名或删除

现场照片凭证新增客户/门店邀约：现场照片或微信聊天截图至少上传一种

微信聊天截图（可选）新增客户/门店邀约：最多 6 张，和现场照片二选一即可

客户跟进阶段

沟通纪要 0/1500

客户时间线

历史跟进放这里，先填完本次记录再看

填写后会自动保存草稿，正式提交后不能再修改。

客户跟踪

客户信息汇总和提醒

今日提醒

筛选和搜索

筛选客户搜索

跟进统计

月度工作汇总

统计月份

客户列表

客户详情

装修时间线和背景情况

日志审核

员工提交的拜访记录

0 条

楼盘信息客户类别搜索

选中的字段会同步显示在下方表格和导出日志中。

AI 客户判断

客户归属和AI评分

店长确认

修改记录

员工修改客户资料记录

0 条

装修进度

按装修阶段分类的客户

员工绩效

今日拜访目标完成情况

员工管理

添加新的外勤员工

审核规则

判断日志是否需要复核的标准

要求现场照片 照片少于要求时标记为需要复核 最少照片张数 每条拜访日志至少需要几张现场照片 最长未更新分钟数 员工超过这个时间没交日志时提醒老板确认

员工端

我的

账号与安全

消息与提醒

任务提醒、草稿自动保存按员工端当前规则运行● 正常

数据同步

SQL 数据库同步当前账号数据已隔离保存● 正常